Utilisation d'Odoo
Cours privé
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| Responsable | Isabelle de Montigny Gendron |
|---|---|
| Dernière mise à jour | 2024-05-28 |
| Temps d'achèvement | 10 minutes |
| Membres | 11 |
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Élémentaire
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CRM
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Créer une opportunité dans le CRM
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Aperçu
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Convertir une piste en opportunité
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Envoyer un courriel via le CRM et créer une activité
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Ventes
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Représentant - créer un devis
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Superviseur technique - Créer une annexe
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Boutique - Créer une annexe
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Modifier une soumission ou annexe envoyée ou signée par le client
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Utiliser un modèle de devis (collections)
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Sauter une étape (pas d'annexe à faire)
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Modifier les conditions de paiement
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Validation finale et approbation par le client
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Facturation
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Créer une facture de dépôt
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Envoyer un lien de paiement au client par courriel
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Appliquer un paiement sur une facture
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Annuler et supprimer une facture
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Créer la facture finale du projet
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Utilisation des Promotions
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Projet
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Donner accès aux collaborateurs du projet
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Ajouter des documents au projet
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Modifier le statut d'une tâche et notifier un collègue
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Envoyer un courriel au client à partir d'une tâche
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Faire avancer le projet dans les étapes
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Création du portail client
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Aperçu du portail client
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