Cours privé
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Responsable Isabelle de Montigny Gendron
Dernière mise à jour 2024-05-28
Temps d'achèvement 10 minutes
Membres 11
Élémentaire
  • CRM
    • Créer une opportunité dans le CRM
    • Aperçu
    • Convertir une piste en opportunité
    • Envoyer un courriel via le CRM et créer une activité
  • Ventes
    • Représentant - créer un devis
    • Superviseur technique - Créer une annexe
    • Boutique - Créer une annexe
    • Modifier une soumission ou annexe envoyée ou signée par le client
    • Utiliser un modèle de devis (collections)
    • Sauter une étape (pas d'annexe à faire)
    • Modifier les conditions de paiement
    • Validation finale et approbation par le client
  • Facturation
    • Créer une facture de dépôt
    • Envoyer un lien de paiement au client par courriel
    • Appliquer un paiement sur une facture
    • Annuler et supprimer une facture
    • Créer la facture finale du projet
    • Utilisation des Promotions
  • Projet
    • Donner accès aux collaborateurs du projet
    • Ajouter des documents au projet
    • Modifier le statut d'une tâche et notifier un collègue
    • Envoyer un courriel au client à partir d'une tâche
    • Faire avancer le projet dans les étapes
    • Création du portail client
    • Aperçu du portail client